Àsia representa la major part del mercat mundial de recobriments marins a causa de la concentració de la indústria de la construcció naval al Japó, Corea del Sud i la Xina.
El mercat dels recobriments marins als països asiàtics ha estat dominat per potències consolidades de la construcció naval com el Japó, Corea del Sud, Singapur i la Xina. Durant els darrers 15 anys, el creixement de la indústria de la construcció naval a l'Índia, el Vietnam i les Filipines ha brindat importants oportunitats als fabricants de recobriments marins. Coatings World presenta una visió general del mercat dels recobriments marins a Àsia en aquest article.
Visió general del mercat de recobriments marins a la regió d'Àsia
Estimat en 3.100 milions de dòlars a finals del 2023, el mercat dels recobriments marins ha emergit com un subsegment important de la indústria general de pintures i recobriments durant l'última dècada i mitja.
Àsia representa la major part del mercat mundial de recobriments marins a causa de la concentració de la indústria de la construcció naval al Japó i Corea del Sud.
i la Xina. Els vaixells nous representen entre el 40 i el 45% del total de recobriments marins. Les reparacions i el manteniment representen aproximadament el 50-52% del mercat total de recobriments marins, mentre que les embarcacions d'esbarjo/iots representen el 3-4% del mercat.
Com s'ha esmentat al paràgraf anterior, Àsia és l'epicentre de la indústria mundial de recobriments marins. Representant la majoria de la quota de mercat, la regió alberga grans potències de construcció naval i diversos nous competidors.
La regió de l'Extrem Orient, que inclou la Xina, Corea del Sud, el Japó i Singapur, és un territori potent en la indústria dels recobriments marins. Aquests països tenen indústries de construcció naval robustes i un comerç marítim important, cosa que impulsa una demanda substancial de recobriments marins. Es preveu que la demanda de recobriments marins en aquests països registri una taxa de creixement constant a curt i mitjà termini.
En els darrers dotze mesos (juliol de 2023 - juny de 2024), les vendes de recobriments per a vaixells nous van augmentar substancialment, a causa de la recuperació de la demanda de la Xina i Corea del Sud. Les vendes de recobriments per a la reparació de vaixells van créixer substancialment, en part a causa de l'augment de les necessitats dels vaixells de reduir les emissions de CO2, per complir amb les regulacions de combustibles marins.
El domini d'Àsia en la construcció naval i, per tant, en els recobriments marins, ha trigat dècades a aconseguir-se. El Japó es va convertir en una potència mundial de la construcció naval a la dècada del 1960, Corea del Sud a la dècada del 1980 i la Xina a la dècada del 1990.
Ara, les drassanes del Japó, Corea del Sud i la Xina són els actors més importants en cadascun dels quatre segments principals de mercat: petroliers, vaixells de càrrega a granel, vaixells portacontenidors i vaixells offshore com ara plataformes flotants de producció i emmagatzematge i vaixells de regasificació de GNL.
Tradicionalment, el Japó i Corea del Sud han ofert tecnologia i fiabilitat superiors en comparació amb la Xina. Tanmateix, després d'una inversió significativa en la seva indústria de construcció naval, la Xina ara produeix millors vaixells en segments més complexos, com ara els vaixells portacontenidors ultragrans de 12.000 a 14.000 unitats equivalents a 20 peus (TEU).
Principals productors de recobriments marins
El mercat dels recobriments marins està força consolidat, amb actors líders com Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint i Sherwin-Williams que representen més del 90% de la quota de mercat global.
Amb unes vendes totals d'11.853 milions de corones noruegues (1.130 milions de dòlars) el 2023 del seu negoci marítim, Jotun es troba entre els majors productors mundials de recobriments marins. Gairebé el 48% dels recobriments marins de l'empresa es van vendre en tres països importants d'Àsia: el Japó, Corea del Sud i la Xina.
Amb unes vendes globals de 1.482 milions d'euros del seu negoci de recobriments marins el 2023, AkzoNobel és un dels majors productors i proveïdors de recobriments marins.
La direcció d'AkzoNobel va comentar en el seu informe anual del 2023: "El repunt continu del nostre negoci de recobriments marins també va ser notable gràcies a una forta proposta de marca, experiència tècnica i un enfocament en la sostenibilitat. Mentrestant, hem restablert la nostra presència al mercat marítim de nova construcció a Àsia, centrant-nos en vaixells tècnics, on els nostres sistemes Intersleek d'alt rendiment proporcionen una veritable diferenciació. Intersleek és una solució d'alliberament de brutícia sense biocides que ofereix estalvis de combustible i emissions per als propietaris i operadors i ajuda a donar suport a les ambicions de descarbonització de la indústria".
Chugkou Paints va reportar unes vendes totals de 101.323 milions de iens (710 milions de dòlars) dels seus productes de recobriment marí.
Nous països impulsors de la demanda
Fins ara dominat pel Japó, Corea del Sud i la Xina, el mercat asiàtic de recobriments marins ha experimentat una demanda constant per part de diversos països del sud-est asiàtic i de l'Índia. S'espera que alguns d'aquests països esdevinguin importants centres de construcció i reparació naval a mitjà i llarg termini.
Es preveu que Vietnam, Malàisia, les Filipines, Indonèsia i l'Índia en particular tinguin un paper clau en el creixement de la indústria del recobriment marí en els propers anys.
Per exemple, el govern vietnamita ha declarat la indústria marítima del Vietnam com a sector prioritari i està en camí de convertir-se en un dels centres de construcció i reparació naval més grans d'Àsia. Es preveu que la demanda de recobriments marins, tant a les flotes nacionals com a les estrangeres que estan amarrades al Vietnam, creixi significativament durant els propers anys.
«Hem ampliat la nostra presència al Vietnam per incloure recobriments marins», va dir Ee Soon Hean, director general de Nippon Paint Vietnam, que va establir una base de fabricació al Vietnam el 2023. «El creixement continu del sector marítim està donant lloc a l'expansió de tots els principals centres de construcció i reparació naval del país. Hi ha sis grans drassanes al nord, les mateixes al sud i dues al centre del Vietnam. La nostra investigació indica que hi ha aproximadament 4.000 vaixells que necessitaran recobriments, inclosos els de nova construcció i els existents».
Factors reguladors i ambientals per impulsar la demanda de recobriments marins
Es preveu que els factors reguladors i ambientals impulsin la demanda i la premiumització de la indústria del recobriment marí en els propers anys.
Segons l'Organització Marítima Internacional (OMI), la indústria del transport marítim és actualment responsable del 3% de les emissions de carboni del món. Per contrarestar-ho, els governs, els reguladors internacionals i la societat en general estan pressionant la indústria perquè es posi en pràctica.
L'OMI ha introduït legislació que limita i redueix les emissions a l'aire i al mar. A partir del gener de 2023, tots els vaixells de més de 5.000 tones brutes es classifiquen segons l'indicador d'intensitat de carboni (CII) de l'OMI, que utilitza mètodes estandarditzats per calcular les emissions dels vaixells.
Els recobriments del buc s'han convertit en una àrea d'atenció clau per a les companyies navilieres i els fabricants de vaixells a l'hora de reduir els costos de combustible i les emissions. Un buc net minimitza la resistència, elimina la pèrdua de velocitat i, per tant, conserva el combustible i redueix les emissions. Els costos de combustible solen representar entre el 50 i el 60% de les despeses operatives. El projecte GloFouling de l'OMI va informar el 2022 que els armadors podrien estalviar fins a 6,5 milions de dòlars per vaixell en costos de combustible durant un període de cinc anys adoptant una neteja proactiva del buc i les hèlixs.
Data de publicació: 13 de novembre de 2024
