Els nous projectes en la indústria russa del petroli i el gas, inclosa la plataforma àrtica, prometen un creixement continu del mercat nacional de recobriments anticorrosius.
La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte enorme, però a curt termini, en el mercat mundial d'hidrocarburs. L'abril del 2020, la demanda mundial de petroli va assolir el nivell més baix des del 1995, cosa que va fer baixar el preu de referència del cru Brent fins als 28 dòlars per barril després de l'augment més ràpid dels excedents de petroli.
En algun moment, el preu del petroli dels EUA fins i tot ha tornat negatiu per primera vegada a la història. Tanmateix, aquests esdeveniments dramàtics no semblen aturar l'activitat de la indústria russa del petroli i el gas, ja que es preveu que la demanda mundial d'hidrocarburs es recuperi ràpidament.
Per exemple, l'AIE preveu que la demanda de petroli es recuperi als nivells previs a la crisi tan aviat com el 2022. El creixement de la demanda de gas, tot i la reducció rècord del 2020, hauria de tornar a llarg termini, fins a cert punt, a causa de l'acceleració del canvi mundial de carbó a gas per a la generació d'energia.
Els gegants russos Lukoil, Novatek i Rosneft, entre altres, tenen plans per llançar nous projectes en l'àmbit de l'extracció de petroli i gas, tant a terra ferma com a la plataforma àrtica. El govern rus considera l'explotació de les seves reserves àrtiques mitjançant GNL com el quid de la seva estratègia energètica fins al 2035.
En aquest context, la demanda russa de recobriments anticorrosius també té previsions brillants. Les vendes totals en aquest segment van ascendir a 18.500 milions de rubles el 2018 (250 milions de dòlars), segons una investigació realitzada pel think tank Discovery Research Group, amb seu a Moscou. Es van importar recobriments a Rússia per valor de 7.100 milions de rubles (90 milions de dòlars), tot i que la importació en aquest segment tendeix a disminuir, segons els analistes.
Una altra agència de consultoria amb seu a Moscou, Concept-Center, va estimar que les vendes al mercat oscil·laven entre les 25.000 i les 30.000 tones en termes físics. Per exemple, el 2016, el mercat d'aplicació de recobriments anticorrosius a Rússia es va estimar en 2.600 milions de rubles (42 milions de dòlars). Es creu que el mercat ha crescut constantment durant els darrers anys amb un ritme mitjà del dos al tres per cent anual.
Els participants del mercat expressen confiança, la demanda de recobriments en aquest segment anirà en augment en els propers anys, tot i que l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha atenuat.
«Segons les nostres previsions, la demanda augmentarà lleugerament [en els propers anys]. La indústria del petroli i el gas necessita recobriments anticorrosius, resistents a la calor, ignífugs i d'altres tipus per implementar nous projectes. Al mateix temps, la demanda s'està desplaçant cap a recobriments polifuncionals d'una sola capa. Per descomptat, no es poden ignorar les conseqüències de la pandèmia de coronavirus, que, per cert, encara no ha acabat», va dir Maxim Dubrovsky, director general del productor rus de recobriments Akrus. «Segons una previsió pessimista, la construcció [a la indústria del petroli i el gas] potser no anirà tan ràpid com s'havia previst anteriorment.
L'estat està prenent mesures per estimular les inversions i assolir el ritme de construcció previst.
Competència sense preus
Segons Industrial Coatings, hi ha almenys 30 actors al mercat rus de recobriments anticorrosius. Els principals actors estrangers són Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, entre d'altres.
Els principals proveïdors russos són Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga i Raduga.
Durant els darrers cinc anys, algunes empreses no russes, com ara Jotun, Hempel i PPG, han localitzat la producció de recobriments anticorrosius a Rússia. Hi ha una clara justificació econòmica darrere d'aquesta decisió. El període d'amortització del llançament de nous recobriments anticorrosius al mercat rus oscil·la entre els tres i els cinc anys, segons va estimar Azamat Gareev, director de ZIT Rossilber.
Segons Industrial Coatings, aquest segment del mercat rus de recobriments es podria descriure com a oligopsoni, és a dir, una forma de mercat en què el nombre de compradors és petit. En canvi, el nombre de venedors és gran. Cada comprador rus té el seu propi conjunt de requisits interns força estrictes, que els proveïdors han de complir. La diferència entre els requisits dels clients podria ser dràstica.
Com a resultat, aquest és un dels pocs segments de la indústria russa de recobriments on el preu no és un dels principals factors que determinen la demanda.
Per exemple, Rosneft va autoritzar 224 tipus de recobriments anticorrosius, segons el registre rus de proveïdors de recobriments de la indústria del petroli i el gas. En comparació, Gazprom va aprovar 55 recobriments i Transneft només 34.
En alguns segments, la quota d'importacions és força alta. Per exemple, les empreses russes importen gairebé el 80% dels recobriments per a projectes offshore.
La competència al mercat rus de recobriments anticorrosius és molt forta, va dir Dmitry Smirnov, director general de la Planta Química de Moscou. Això empeny l'empresa a mantenir-se al dia amb la demanda i a llançar la producció de noves línies de recobriments cada dos anys. L'empresa també gestiona centres de servei, controlant l'aplicació del recobriment, va afegir.
«Les empreses russes de recobriments tenen prou capacitat per ampliar la producció, cosa que reduiria les importacions. La majoria dels recobriments per a les empreses de petroli i gas, inclosos els de projectes a alta mar, es produeixen a les plantes russes. Actualment, per millorar la situació econòmica, per a tots els països, és important augmentar la producció de béns de producció pròpia», va dir Dubrobsky.
L'escassetat de matèries primeres per a la producció de recobriments anticorrosius s'esmenta entre els factors que impedeixen que les empreses russes ampliïn la seva quota de mercat, segons va informar Industrial Coatings, citant analistes del mercat local. Per exemple, hi ha escassetat d'isocianats alifàtics, resines epoxi, pols de zinc i alguns pigments.
«La indústria química depèn en gran mesura de les matèries primeres importades i és sensible als seus preus. Gràcies al desenvolupament de nous productes a Rússia i a la substitució d'importacions, hi ha tendències positives pel que fa al subministrament de matèries primeres per a la indústria dels recobriments», va dir Dubrobsky.
«Cal augmentar encara més les capacitats per competir, per exemple, amb els proveïdors asiàtics. Ara es poden demanar farcits, pigments, resines, en particular alquídiques i epoxi, a fabricants russos. El mercat d'enduridors d'isocianat i additius funcionals es proporciona principalment per importacions. La viabilitat de desenvolupar la nostra producció d'aquests components s'ha de discutir a nivell estatal.»
Revestiments per a projectes offshore en el punt de mira
El primer projecte marí rus va ser la plataforma estacionària productora de petroli resistent al gel Prirazlomnaya, al mar de Pechora, al sud de Novaya Zemlya. Gazprom va triar Chartek 7 d'International Paint Ltd. Segons s'informa, l'empresa va comprar 350.000 kg de recobriments per a la protecció anticorrosiva de la plataforma.
Una altra companyia petroliera russa, Lukoil, ha estat operant la plataforma Korchagin des del 2010 i la plataforma Philanovskoe des del 2018, ambdues a la mar Càspia.
Jotun va proporcionar recobriments anticorrosius per al primer projecte i Hempel per al segon. En aquest segment, els requisits per als recobriments són especialment estrictes, ja que la restauració d'un advocat de recobriments sota l'aigua és impossible.
La demanda de recobriments anticorrosius per al segment offshore està lligada al futur de la indústria mundial del petroli i el gas. Rússia posseeix aproximadament el 80% dels recursos de petroli i gas que s'amaguen sota la plataforma àrtica i la major part de les reserves explorades.
En comparació, els EUA només posseeixen el 10% dels recursos de la plataforma continental, seguits del Canadà, Dinamarca, Groenlàndia i Noruega, que es reparteixen el 10% restant. Les reserves de petroli a alta mar explorades estimades de Rússia sumen cinc mil milions de tones d'equivalents de petroli. Noruega és un distant segon lloc amb mil milions de tones de reserves provades.
«Però per diverses raons, tant econòmiques com ambientals, és possible que aquests recursos no es recuperin», va dir Anna Kireeva, analista de l'organització de protecció del medi ambient Bellona. «Segons moltes estimacions, la demanda mundial de petroli podria estancar-se d'aquí a quatre anys, el 2023. Enormes fons d'inversió governamentals que es van construir sobre el petroli també s'estan allunyant de les inversions en el sector petrolier, una mesura que podria estimular un canvi de capital global que s'allunyi dels combustibles fòssils a mesura que els governs i els inversors institucionals inverteixen fons en energies renovables».
Alhora, es preveu que el consum de gas natural creixi durant els propers 20 o 30 anys, i el gas constitueix una part important de les reserves de recursos de Rússia no només a la plataforma àrtica sinó també a terra ferma. El president Vladimir Putin ha dit que pretén convertir Rússia en el major proveïdor mundial de gas natural, una perspectiva improbable tenint en compte la competència de Moscou des de l'Orient Mitjà, va afegir Kireeva.
No obstant això, les companyies petrolieres russes van afirmar que és probable que el projecte de plataforma esdevingui el futur de la indústria russa del petroli i el gas.
Una de les principals àrees estratègiques de Rosneft és el desenvolupament de recursos d'hidrocarburs a la plataforma continental, va dir la companyia.
Avui, quan gairebé tots els principals jaciments de petroli i gas terrestres s'han descobert i desenvolupat, i quan les tecnologies i la producció de petroli d'esquist estan creixent ràpidament, el fet que el futur de la producció mundial de petroli es troba a la plataforma continental de l'Oceà Mundial és innegable, va dir Rosneft en un comunicat al seu lloc web. La plataforma russa té la superfície més gran del món: més de sis milions de km2 i Rosneft és el major titular de llicències per a la plataforma continental de Rússia, va afegir la companyia.
Data de publicació: 17 d'abril de 2024
