Els nous projectes a la indústria russa del petroli i el gas, inclòs a la plataforma de l'Àrtic, prometen un creixement continuat al mercat nacional de recobriments anticorrosius.
La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte tremend, però a curt termini, en el mercat mundial d'hidrocarburs. L'abril del 2020, la demanda mundial de petroli va assolir el nivell més baix des de 1995, arrossegant el preu de referència del cru Brent a 28 dòlars el barril després de l'augment més ràpid dels excedents de petroli.
En algun moment, el preu del petroli nord-americà fins i tot s'ha tornat negatiu per primera vegada a la història. Tanmateix, aquests dramàtics esdeveniments no semblen aturar l'activitat de la indústria russa del petroli i el gas, ja que es preveu que la demanda mundial d'hidrocarburs es recuperi ràpidament.
Per exemple, l'AIE espera que la demanda de petroli es recuperi als nivells anteriors a la crisi tan aviat com el 2022. El creixement de la demanda de gas, malgrat la reducció rècord el 2020, hauria de tornar a llarg termini, fins a cert punt, a causa de l'acceleració global de la transformació del carbó. commutació de gas per a la generació d'energia.
Els gegants russos Lukoil, Novatek i Rosneft, entre d'altres, tenen plans per llançar nous projectes en l'àrea d'extracció de petroli i gas tant a terra com a la plataforma àrtica. El govern rus veu l'explotació de les seves reserves àrtiques mitjançant GNL com el quid de la seva estratègia energètica fins al 2035.
En aquest context, la demanda russa de recobriments anticorrosius també té pronòstics brillants. Les vendes totals d'aquest segment van ascendir a 18.500 milions de rubis el 2018 (250 milions de dòlars), segons una investigació realitzada pel grup de recerca Discovery Research Group, amb seu a Moscou. Els recobriments per a Rub 7.100 milions (90 milions de dòlars) es van importar a Rússia, tot i que les importacions en aquest segment tendeixen a disminuir, segons els analistes.
Una altra agència de consultoria amb seu a Moscou, Concept-Center, va estimar que les vendes al mercat oscil·laven entre les 25.000 i les 30.000 tones en termes físics. Per exemple, el 2016, el mercat de l'aplicació de recobriments anticorrosius a Rússia es va estimar en 2.600 milions de Rub (42 milions de dòlars). Es creu que el mercat està creixent constantment durant els últims anys amb un ritme mitjà del dos al tres per cent anual.
Els participants del mercat mostren confiança, la demanda de recobriments en aquest segment anirà en augment en els propers anys, tot i que l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha reduït.
"Segons les nostres previsions, la demanda augmentarà lleugerament [en els propers anys]. La indústria del petroli i del gas necessita recobriments anticorrosius, resistents a la calor, ignífugs i altres tipus per implementar nous projectes. Al mateix temps, la demanda està canviant cap a recobriments polifuncionals d'una sola capa. Per descomptat, no es poden ignorar les conseqüències de la pandèmia de coronavirus, que, per cert, encara no ha acabat", va dir Maxim Dubrovsky, director general del productor rus de recobriments Akrus. "Sota una previsió pessimista, la construcció [a la indústria del petroli i el gas] pot no anar tan ràpid com s'havia previst anteriorment.
L'Estat està prenent mesures per estimular les inversions i assolir el ritme de construcció previst”.
Competència no de preus
Hi ha almenys 30 jugadors al mercat rus de recobriments anticorrosius, segons Industrial Coatings. Els principals actors estrangers són Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, entre d'altres.
Els principals proveïdors russos són Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga i Raduga.
Durant els últims cinc anys, algunes empreses no russes, com Jotun, Hempel i PPG, han localitzat la producció de recobriments anticorrosius a Rússia. Hi ha una clara justificació econòmica darrere d'aquesta decisió. El període de recuperació del llançament de nous recobriments anticorrosius al mercat rus oscil·la entre tres i cinc anys, va estimar Azamat Gareev, cap de ZIT Rossilber.
Segons Industrial Coatings, aquest segment del mercat rus de recobriments es podria descriure com oligopsoni, una forma de mercat en què el nombre de compradors és petit. En canvi, el nombre de venedors és gran. Cada comprador rus té el seu conjunt de requisits interns força estrictes que els proveïdors han de complir. La diferència entre els requisits dels clients podria ser dràstica.
Com a resultat, aquest és un dels pocs segments de la indústria russa de recobriments, on el preu no es troba entre els principals factors que determinen la demanda.
Per exemple, Rosneft va autoritzar 224 tipus de recobriments anticorrosius, segons el registre rus de proveïdors de recobriments de la indústria del petroli i el gas. Per comparació, Gazprom va aprovar 55 recobriments i Transneft només 34.
En alguns segments, la quota de les importacions és força elevada. Per exemple, les empreses russes importen gairebé el 80 per cent dels recobriments per a projectes offshore.
La competència al mercat rus dels recobriments anticorrosius és molt forta, va dir Dmitry Smirnov, director general de la planta química de Moscou. Això empeny l'empresa a mantenir-se al dia amb la demanda i llançar la producció de noves línies de recobriments cada dos anys. L'empresa també gestiona centres de servei, controlant l'aplicació de recobriment, va afegir.
"Les empreses de recobriments russes tenen capacitats suficients per ampliar la producció, cosa que reduiria la importació. La majoria de recobriments per a empreses de petroli i gas, inclosos els de projectes offshore, es produeixen a les plantes russes. En aquests dies, per millorar la situació econòmica de tots els països, és important augmentar la producció de béns de producció pròpia”, va dir Dubrobsky.
L'escassetat de matèries primeres per a la producció de recobriments anticorrosius es troba entre els factors que impedeixen que les empreses russes ampliïn la seva quota al mercat, va informar Industrial Coatings, citant analistes del mercat local. Per exemple, hi ha una escassetat d'isocianats alifàtics, resines epoxi, pols de zinc i alguns pigments.
“La indústria química depèn molt de les matèries primeres importades i és sensible al seu preu. Gràcies al desenvolupament de nous productes a Rússia i a la substitució d'importacions, hi ha tendències positives pel que fa al subministrament de matèries primeres per a la indústria dels recobriments", va dir Dubrobsky.
“Cal augmentar encara més les capacitats per competir, per exemple, amb els proveïdors asiàtics. Els farcits, els pigments, les resines, en particular els alquídics i els epoxi, ara es poden demanar als fabricants russos. El mercat d'enduridors d'isocianat i additius funcionals el proporcionen principalment les importacions. La viabilitat de desenvolupar la nostra producció d'aquests components s'ha de discutir a nivell estatal".
Revestiments per a projectes offshore en el punt de mira
El primer projecte en alta mar rus va ser la plataforma estacionària de producció de petroli resistent al gel de Prirazlomnaya al mar de Pechora, al sud de Novaia Zemlya. Gazprom va triar Chartek 7 d'International Paint Ltd. La companyia va comprar 350.000 kg de recobriments per a la protecció anticorrosiva de la plataforma.
Una altra companyia petroliera russa Lukoil opera la plataforma Korchagin des del 2010 i la plataforma Philanovskoe des del 2018, ambdues al mar Caspi.
Jotun va proporcionar recobriments anticorrosius per al primer projecte i Hempel per al segon. En aquest segment, els requisits per als recobriments són especialment estrictes, ja que la restauració d'un advocat de recobriments sota l'aigua és impossible.
La demanda de recobriments anticorrosius per al segment offshore està lligada al futur de la indústria global del petroli i el gas. Rússia posseeix al voltant del 80 per cent dels recursos de petroli i gas amagats sota la plataforma àrtica i la major part de les reserves explorades.
En comparació, els EUA només tenen el 10 per cent dels recursos de la plataforma, seguits del Canadà, Dinamarca, Groenlàndia i Noruega, que divideixen el 10 per cent restant entre ells. Les reserves de petroli explorades a Rússia estimades a l'exterior sumen cinc mil milions de tones d'equivalents de petroli. Noruega és un segon llunyà amb mil milions de tones de reserves provades.
"Però per diverses raons, tant econòmiques com ambientals, aquests recursos poden no recuperar-se", va dir Anna Kireeva, analista de l'organització de protecció del medi ambient Bellona. "Segons moltes estimacions, la demanda mundial de petroli podria estabilizar-se d'aquí a quatre anys, el 2023. Els enormes fons d'inversió governamentals que es van construir a partir del petroli també s'estan allunyant de les inversions en el sector del petroli, una mesura que podria estimular un El capital global s'allunya dels combustibles fòssils a mesura que els governs i els inversors institucionals aboquen fons a les energies renovables".
Al mateix temps, s'espera que el consum de gas natural creixi durant els propers 20 a 30 anys, i el gas constitueix la major part dels recursos de Rússia no només a la plataforma àrtica sinó també a la terra. El president Vladimir Putin ha dit que pretén convertir Rússia en el major proveïdor mundial de gas natural, una perspectiva poc probable donada la competència de Moscou des de l'Orient Mitjà, va afegir Kireeva.
No obstant això, les companyies petrolieres russes van afirmar que és probable que el projecte de prestatge es converteixi en el futur de la indústria russa del petroli i el gas.
Una de les principals àrees estratègiques de Rosneft és el desenvolupament dels recursos d'hidrocarburs a la plataforma continental, va dir la companyia.
Avui, quan es descobreixen i es desenvolupen gairebé tots els grans jaciments de petroli i gas terrestres, i quan les tecnologies i la producció de petroli d'esquist creixen ràpidament, el fet que el futur de la producció mundial de petroli es troba a la plataforma continental de l'oceà mundial és innegable, Rosneft. va dir en un comunicat al seu lloc web. La plataforma russa té la superfície més gran del món: més de sis milions de km i Rosneft és el major titular de llicències per a la plataforma continental de Rússia, va afegir la companyia.
Hora de publicació: 17-abril-2024
